Cursusbank logo Master Financieel Planner (MFP) in één dag

unique selling pointBehaalde NOvA PO-punten altijd inzichtelijk

unique selling pointMeer dan 99% tevreden klanten

unique selling pointHet grootste juridische cursusaanbod

Cursusinformatie

puntNOAB:
6
duratie1 dag
Bunnik
795,-

Dec

14

Master Financieel Planner (MFP) in één dag

In één dag de belangrijkste vakgebieden en inzichten van Financial planning
Met deze cursus vergroot u in één dag substantieel uw kennis op het gebied van financiële planning. Met de opgedane kennis, praktische tips en een format voor een financieel plan kunt u direct de volgende dag al aan de slag.
Een Master Financieel Planner beschikt over een uitstekende kennis van het vakgebied en heeft affiniteit met een groot aantal onderwerpen. Hierdoor kan de Master Financieel Planner makkelijk schakelen tussen particulier en zakelijk en krijgen cliënten advies dat volledig is afgestemd op hun wensen en behoeften. Wanneer financiële planning in het business model geïntegreerd is komt u als adviseur meer naast de klant te staan. Op de verslaggeving van het afgelopen jaar is weinig invloed uit te oefenen maar financiële planning gaat over de toekomst. Het gaat erom de cliënt te helpen zijn levensdoelen, hoe die er ook uitzien, te matchen met de financiële mogelijkheden. 

Als drukbezette professional heeft u waarschijnlijk niet de tijd en het budget voor een Master opleiding Financieel Planner. Daarom biedt Wolters Kluwer een uitstekend alternatief met de cursus: ‘Master Financieel Planner in 1 dag®’. In slechts één dag behandelt financieel expert Ramon Wernsen samen met enkele topadviseurs uit de praktijk de belangrijkste vakgebieden en inzichten van Financial planning. Als het u niet om de titel (of het certificaat) gaat maar om de praktische kennis dan is deze cursus ideaal.  

Hoe kan ik mijn cliënten helpen met financiële planning?
De cijfers die u al heeft van uw cliënten, zoals bijvoorbeeld de gegevens voor de aangifte, vormen een prima basis voor een financieel plan. Dit levert antwoorden op vragen als: leef ik niet op te grote voet, is mijn pensioen voldoende voor het gewenste uitgavenpatroon en moet er iets gebeuren om mijn financiële risico's af te dekken. U kunt aan de slag met adviezen op het gebied van testament, huwelijkse voorwaarden of estate planning. Door dergelijke onderwerpen actief aan te kaarten geeft u advies dat ontzorgt en leidt tot gemoedsrust bij uw cliënt.

Na deelname aan deze cursus kunt u onder andere:

  • Uw klanten een integraal financieel advies geven (en hiervoor doorlopend betaald krijgen);
  • Uw klanten helpen hun financiële zaken af te stemmen op hun wensen, doelen en dromen;
  • Integraal financieel advies verkopen, opstellen, presenteren, uitvoeren en actueel houden;
  • Dé adviseur zijn voor uw klanten op het gebied van inkomensplanning, vermogensplanning, nalatenschapplanning plus alle andere voor uw klanten relevante financiële zaken.

Schrijf u direct in voor deze cursus, met de opgedane kennis, praktische tips en een format voor een financieel plan kunt u direct de volgende dag al aan de slag. Daarnaast kunt u ervaringen delen met vakgenoten en behaalt u meteen verplichte PE punten! De cursus is eerder beoordeeld met een 8,1!

Ook interessant voor u!
De training Beïnvloed en overtuig met financiële planning' is een uitstekende verdieping op de MFP in 1 dag! 


Programma

Woensdag 14 december 2016, 8:45 uur tot 20:45 uur
08.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en registratie



08.45 uur

Blok 1: Introductie en vakgebieden Financial Planning

  • Financial planner als regisseur van de klant
  • Proces van financial planning
  • Introductie rode draad casus: ken je klant en de rest volgt vanzelf
  • Financial planning en behavioral finance
  • Introductie vakgebieden financial planning
  • Doelplanning, cashflowplanning en life eventplanning
  • Verkopen van financial planning

Ramon Wernsen - Bruin MFP, FFP, CFP®



10.30 uur
Pauze

10.45 uur

Blok 2: Financieren van de ondernemer

  • Inleiding financieren
  • Financieringsconstructies
  • Rente- en aflossingsstrategieën
  • Familiehypotheek 
  • Scenarioanalyse
  • Analyse en uitwerkingen rode draad casus

Drs. Jeroen J.A. Knol



12.15 uur
Lunch

13.00 uur

Blok 3: Financieren van de onderneming

  • Ondernemer versus onderneming
  • Bedrijfskundige aspecten van de onderneming
  • Cashflow
  • Solvabiliteit en zekerheden
  • Analyse en uitwerkingen rodedraadcasus
  • Hoe ondernemer begeleiden bij financieringaanvraag bank?
Sicco Goede


14.30 uur
Pauze

14.45 uur

Blok 4: Pensioenen en verzekeringen

  • Pensioen opbouwen in de diverse pijlers
  • Pensioen extern versus eigen beheer
  • Lijfrenteverzekeringen versus bancair
  • Kapitaalverzekeringen versus bancair
  • Analyse en uitwerkingen rode draad casus

drs. Masha Bril MFP CPC



16.15 uur
Pauze

16.30 uur

Blok 5: Huwelijksvermogensrecht en erfrecht

  • Financial planning en huwelijksvermogensrecht
  • Aandachtspunten en tips huwelijkse voorwaarden
  • Financial planning en erfrecht
  • Aandachtspunten en tips testamenten
  • Schenkingsconstructies
  • Analyse en uitwerkingen rode draad casus

Mr. Frits van der Kamp CFP®



18.00 uur
Dinerpauze

18.45 uur

Blok 6: Integratie Financial planning

  • Integratie beleggen
  • Integratie rodedraadcasus: inkomensplanning, vermogensplanning en estateplanning
  • Opstellen Persoonlijk Financieel Overzicht
  • Opstellen Persoonlijk Financieel Plan
  • Bespreken en uitvoeren financieel plan

Ramon Wernsen - Bruin MFP, FFP, CFP®



20.15 uur
Afsluiting: wrap-up casus en format Financieel Plan

Ramon Wernsen - Bruin MFP, FFP, CFP®



20.45 uur
Einde


Docent(en)

Dhr. Mr. F.H. van der Kamp CFP
Docent onder meer aan de specialisatieopleiding van de vFAS, aan het PAO Belastingwetenschap (PAOB), aan een specialisatieopleiding van de KNB, aan het SRA. Verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg. Publiceert regelmatig in fiscale tijdschriften. Frits van der Kamp heeft daarnaast een adviespraktijk fiscaal familievermogensrecht.

drs. J. (Jeroen) Knol
Jeroen Knol is eigenaar van O4 & Partners Private Office en werkzaam als family officer/vermogensregisseur. Hij begeleidt vermogende (oud-) ondernemers bij het beheren en aansturen van hun vermogen. Hij fungeert als sparringpartner over de strategie, zowel zakelijk als privé, en onderhoudt namens cliënten de contacten met banken, accountants en andere adviseurs. Jeroen Knol treedt regelmatig op als docent, heeft veel artikelen op zijn naam en is auteur van een tweetal boeken (Van familiebedrijf naar familiekapitaal en Fiscale Wijzer Bedrijfsoverdracht).

Dhr. Drs. M. Bril MFP CPC
Bij ABN AMRO MeesPierson houdt Masha Bril zich bezig met (DGA) pensioenen, lijfrengen, gouden handdrukken en kapitaalverzekeringen. Daarnaast is hij een docent aan de Erasmus Universiteit en voorzitter Raad van Deelnemers ABN AMRO pensioenfonds

Dhr. S. Goede
Sinds 2014 werkzaam als interim-manager en financieel adviseur. Als businessmanager MKB voor United4You staat hij ondernemers bij op het gebied van verandermanagement, creditmanagement en bancaire vraagstukken. Lid van OOA (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs)

Dhr. R. Wernsen-Bruin FFP MFP, CFP®
Voelt zich sinds 1996 thuis in de wereld die personal finance heet. Helpt naast zijn eigen klanten bij Persist Financial Planning ook als consultant van Financial Planning4 All andere financieel dienstverleners financiële planning te integreren in hun bedrijfsmodel. geeft verder trainingen en workshops op het gebied van financiële planning en bedrijfs- en verdienmodellen en is auteur van diverse boeken


Details

Cursusaanbieder
Wolters-Kluwer
Cursustitel
Master Financieel Planner (MFP) in één dag
Type cursus
Klassikaal
Niveau
Basis
NOAB
6 punt(en)
Adres

Postillion Hotel Utrecht-Bunnik

Kosterijland 8

3981 AJ Bunnik

Datum
Woensdag 14 december 2016
Prijs
€ 795,00
Cursusdagen
14-12-2016, 08:45 - 20:45